«Liz, jeg har problemer. Jeg har oppdaget noe ... De holder øye med meg ...» Den panikkslagne beskjeden på telefonsvareren er det siste Liz hører fra sin søster Rachel. At søsteren har forsvunnet frivillig, som politiet tror, finner Liz usannsynlig. Skal hun finne ut sannheten, må hun reise til Rachels hjem i ferieparadiset Key West i Florida. Samtidig med at hun kommer dit, blir liket av en ung kvinne funnet, brutalt rituelt drept. Tilfellet virker ubehagelig kjent for Rick Wells, tidligere politimann i Miami. Han husker de avskyelige mordene fra noen år tilbake, og begynner å ane en sammenheng. Sammen kjemper han og Liz for å avsløre ondskapen som har krøpet inn i paradismiljøet. For hvert skritt de kommer, dør enda en kvinne. Kan de vinne kappløpet med døden?
