Et kongerike for en lama

Den egenrådige keiseren Kuzco bestemmer seg for å bygge en gedigen park med sommerhus og et enormt svømmebasseng. For å virkeliggjøre sin store drøm må en hel landsby vike plassen. Keiseren har nettopp gitt sin nærmeste rådgiver sparken, og dermed skaffet seg en farlig og listig fiende. Hun prøver å ta livet av keiseren med en giftdrikk, men noe går galt, og keiseren forvandles til en lama. Den eneste som kan hjelpe keiseren tilbake til menneskeheten er bonden Pacha, og han bor i den truede landsbyen.