Går det an å bli en kalkun fordi du tenker på en? Morfe? Toro liker godt suppe til middag, særlig kalkunsuppe. Og så er han forelsket i nabojenta, Nora, men det tør han ikke å si til noen. Men en stormfull novemberdag han drømmer seg bort utenfor huset sitt, skjer det noe helt merkelig. Han får fjær, forvandles til en kalkun, og havner på kalkunfarmen Montana Turkey, i Amerika! På farmen blir han mobbet fordi han er så liten og blek at han ikke kommer til å få være med på den store høsttakkefesten som alle gleder seg til. Høsttakkefest? Var det ikke noe rart med den, tenker Toro. Jo, det er jo da alle kalkunene blir spist! Den er den fjerde torsdagen i november, altså i morgen! Toro må finne på noe, og det fort. Hvis ikke ender han og alle de andre opp på middagsbordene rundt omkring. Morf! er blitt til i et tett samarbeid mellom Unni Nielsen og Jens Kristensen. Hun debutere som billedbokforfatter det året hun fyller 60 og han en ung lovende kunstner med én billedbokutgivelse bak seg. Ideen ble unfanget på et seminar holdt av Ord og Bilde i 2001. Seminaret hadde til hensikt å koble billedkunstnere og forfattere som kanskje aldri ellers ville kommet på å arbeide sammen.
