Emil Wern bor i Visby, rett innenfor ringmuren. I hagen er det en gammel, gul kiosk der han har detektivbyrået sitt - og det trengs virkelig! Til å hjelpe seg har Emil lillesøsteren Linda og den ulydige hunden Molly. Men av og til må også moren hans, Maria Wern, som er politi, rykke ut! Et enormt skip ligger til kai i havnen i Visby. Byens orkester - ledet av trompetist Louise Armstrong - står ved kaien for å hilse på mannskapet og den stolte kapteinen. Ombord er også Ubbes far, som bestemte seg for å overraske barna sine og komme hjem og besøke om noen dager. Men overraskelsen blir ikke som han hadde tenkt, og om kvelden, når guvernøren skal ha en gallamiddag, forsvinner plutselig kaptein Morgan sporløst. Hvem så ham sist? Og hva slags skrapelyd høres fra innsiden av skipets skrog? En ting er sikkert: Privatdetektiv Emil Wern står overfor sin tøffeste sak noensinne.
