I Dovregubbens hall

Nelly Rapp og hunden London besøker Trollskogen. Der støter de på en ingeniør med lumske planer. Så forsvinner London sporløst inn under en stor gran og Nelly blir nødt til å krype etter. Der står hun plutselig ansikt til ansikt med selveste Dovregubben - en urgammel mann som bestemmer over hele Trollskogen, men som ikke aner hvordan han skal redde den. Flaks at Nelly Rapp finner en løsning.