Tex og hans trofaste følgesvenner etterforsker en Mescalero-bande som herjer i grenseområdene. Den beryktede Lucero forsvinner sporløst etter hvert raid, og de meksikanske gjeterne i området har ikke sett verken ham eller banden hans. Men når Tex får tak i handelsmannen Nico Medranos og truer ham til å snakke, tar saken en imponerende vending. De fire rangerne reiser videre til San Francisco for å hilse på Tom Drevlin og Mike Stacy, og blir nødt til å bidra med hjelp til å få stoppet Diamond-Jim, som trekker i alle trådene til det kriminelle nettverket i byen. En utro tjener i politiet informerer bandelederen om han er i ferd med å bli avslørt, og den kompliserte etterforskningen fl ytter seg til Stillehavet. Her får vi se Tex og Carson forkledd som sjømenn på barken til kaptein Bart.
