Minstrel show

Borgerkrigen er over, men ikke alle i sør har akseptert nederlaget. Blant de mest fanatiske finner vi Arch Clement og den beryktede Jesse James. Sammen leder de en gruppe hensynsløse geriljakrigere som planlegger en massakre i Lexington, Missouri – på selve valgdagen – for å sabotere valget. Rangerne Tex Willer, Kit Carson og Steve Bannion kjenner til planen, men spørsmålet er om de klarer å stanse angrepet og hindre et blodbad. For fienden er både tallrik og nådeløs …