Øya der alt begynte Doktor Morgan Salas trenger en ny start. Men den første hun møter på Whidbey Island kaster henne tilbake ti år, til et lidenskapelig øyeblikk hun aldri har glemt. Elyas Malik er nå alenefar - og hennes nye, midlertidige kollega! Da lidenskapen spraker til liv igjen blir det en utfordring, for Morgan har lovet å beskytte sitt knuste hjerte. Kan hun våge å drømme om evig kjærlighet igjen? I trygg favn Doktor Ethan Conway er en varmhjertet alenefar som bor sammen med den lille sønnen Sam og hunden Jeff. En kveld han kommer veterinæren Kate Foster til unnsetning og redder henne fra å bli overfalt, skapes et uventet bånd. Kate virker som den perfekte kvinnen. Hun synes imidlertid det er svært vanskelig å stole på noen. Hvis hun slipper Ethan inn, så kan de kanskje fortsette sammen - og bli en familie!
