London, en snøtung desemberdag i 1888. Doktor Watson blir kalt til Baker Street 221B i all hast. Der oppdager han at vennen, den berømte detektiven Sherlock Holmes, har falt tilbake til sitt kokainmisbruk. Det ser mørkt ut for Holmes, og ingenting kan få ham på bedre tanker - til han en dag får et mystisk brev fra Paris. Sønnen til den franske sangerinnen mademoiselle La Victoire er forsvunnet, og hun trygler Holmes om hjelp. Sammen med Watson skynder detektiven seg til Paris. Der forstår han at sønnens forsvinning bare er toppen av et isfjell. Under overflaten skjuler det seg et nett av brutale mord og intrikate løgner. Nå må Watson og Holmes finne gutten og samtidig sette en stopper for den bestialske morderen. Spørsmålet er bare om de rekker å løse gåten før det er for sent? Og vil mademoiselle La Victoire få se sin sønn igjen?
