Den siste kabbalisten i Lisboa

Kong Manuel av Portugal motsetter seg kravet om å utvise alle jødene i landet. I 1496 bestemmer han at de er så verdifulle og lærde borgere at de i stedet skal omvendes til kristendommen. Noen av dem konverterer under tvang, men flere beholder sin gamle tro i hemmelighet ved å be på hebraisk og ved å feire Sabbaten. En av dem er Abraham Zarco, en kjent og respektert kabbalist. I 1506 syder Lisboas gater av skrekk og mistanke når Zarco blir funnet død med en naken pike ved sin side. Abrahams nevø, Berekiah, forsøker å løse dette gåtefulle drapet.