En ung Isaac Bell går undercover som kullgruvearbeider i sitt første solooppdrag Året er 1902, og en skarpsindig, men uerfaren ung mann ved navn Isaac Bell har vært lærling hos Van Dorn etterforskningsbyrå i to år. Nå har han en viktig beskjed til sjefen sin. Under et oppdrag for å spore opp sabotører fra fagforeningen er han nemlig vitne til en grufull ulykke som gjør ham overbevist om at det er noe annet som foregår - at det er sterkere krefter i sving. Han skulle bare ha visst nøyaktig hvor sterke krefter det er snakk om. Med bare en uke på å bevise mistanken sin befinner Bell seg snart ansikt til ansikt med to av de mest brutale motstanderne han noen gang har møtt - menn med sylskarpe albuer og iskaldt blod, og som ikke har til hensikt å la en uerfaren etterforsker stå i veien for å nå målet
