Oslo, 1995: Knut-Eriks sønner er kompromissløse når de mistenker Elina for å være ute etter pengene til faren deres. Knut-Erik blir stilt overfor et ultimatum, og kjærligheten mellom ham og Elina blir satt på en alvorlig prøve. Murmansk, Russland, 1998: 23 år gamle Natasja lar seg lokke av utsiktene til et bedre liv, og håper at lykken er å finne i Norge. Men på den andre siden av grensen får hun sjokk: Mange russiske jenter livnærer seg på prostitusjon, og den overveldende rikdommen er en illusjon. Hun nekter å gå i samme fotspor, men hun opplever at det å være en ung russisk kvinne er stigmatiserende. Det er vanskelig å vite hvem hun kan stole på i det nye og fremmede landet. Og hvordan skal hun klare seg uten penger og forbindelser? Det lakker mot årtusenskifte, og i det store nyttårsselskapet på Kleverud banker en uventet gjest på døren.
