Den siste bjørnen i Vassfaret

Espen Alm har fått ny jobb som bjørneforsker og blir sendt ut på feltstudier for å dokumentere at bjørnestammen er utdødd. Til sin overraskelse oppdager han tre bjørner. Han ser klare likhetstrekk mellom dem og sin egen familie. Når han blir sagt opp flytter han inn i hytta til hovedpersonen i en av Mikkjel Fønhus' romaner og forsetter sine bjørneobservasjoner. Espen er preget av savnet etter sin far, og den lille sønnen han er i ferd med å miste kontakten med.