Det broderte hjertet

Spania, begynnelsen av 1900-tallet. Frasquita Carasco lever et stille liv i landsbyen sammen med ektemannen José. De andre landsbyboerne er misunnelige på Frasquitas evner når det gjelder å sy fantastiske kreasjoner, og det går rykter om at hun er ei heks. Den dagen Frasquitas mann spiller henne bort i et veddemål, tar hun med seg barna og flykter. Hun legger ut på ei reise sørover gjennom det karrige og overtroiske Andalucía. På reisen føder hun datteren Soledad, som skal bli familiens historieforteller.