Forvandlingen

Georgie er på rømmen. Hun bor på gata i forkledning og er kald, sulten og desperat. Omstendighetene tvinger henne til å stjele. Men hun velger feil mann å stjele fra - fra lommen til kjekke kaptein Richard Hernshaw.

Kapteinen oppdager snart at det skitne fattiglusa i virkeligheten er en vakker, ung dame - fra en høyst respektabel familie! Han blir umiddelbart tiltrukket av den hjemløse arvingen, men hans egne mørke hemmeligheter kan forhindre ham i å gifte seg med henne.