Frykt og lengsel

Ingebjørg flytter inn på godset til herr Gustav, men føler seg langt fra trygg. Hertugen gir henne ikke fred, og Folke kan ikke hjelpe uten fare for sitt liv. Svigerinnen, jomfru Anna, viser en ny og skremmende side som får Ingebjørg til å frykte for vesle Alvs fremtid. Samtidig føler hun at alt håp er ute når det gjelder kjærligheten. Men selv om mannen hun elsker har bundet seg til en annen, kan hun ikke la være å lengte...