De tror hun fantaserer - men bak eventyrene skjuler det seg en skremmende virkelighet - Harper Penn blir tilkalt til sykehuset. Hans kone har kollapset etter en spontanabort. Men det største sjokket er at Diane var gravid i utgangspunktet. Harper vet nemlig at han ikke var faren - Diane nekter for å ha vært sammen med noen annen mann. En kveld forlater hun huset, uten å vende tilbake. Politiet tror hun har stukket av med en hemmelig elsker, men Harper er overbevist om at meldingene han mottar, ikke er fra henne. I samme landsby er en mor bekymret for datteren på syv år. Før var Clara en livsglad og uredd jente. Brått har hun lukket seg inne i en fantasiverden og snakker som en eventyrbok. Så forsvinner også Clara sporløst. Harper ser det politiet ikke ser: De to sakene har noe til felles, og det haster med å finne både Diane og Clara.
