En grå og tåkefull morgen dukket det opp en dyvåt liten jente i en kystby i Cornwall. Ingen visste hvor hun kom fra, og ryktene svirret, inspirert av stedets legender? Er hun datter av et mystisk havmonster?
Nå er jenta blitt voksen, enke etter en av Lord Nelsons soldater. Hun skal starte et nytt liv, og kjenner dragningen fra havets, og lengselen mot stedet hun vokste opp.
Så en natt blir kaptein Jack brakt til huset hennes. Han er skutt og skjuler seg fra de britiske soldatene. Hun pleier ham, og samtidig vokser dem fram sterke følelser mellom dem. Hans aktiviteter til sjøs gjør ham til et attraktivt bytte for de britiske soldatene, og et forhold mellom dem er umulig. Men Isabel er en uvanlig kvinne, og hennes sterke lengsel til havet bringer dem begge til uante opplevelser.
