I skyggen av Machiavelli

Attenårige Ulrik Fallet bor på en norsk kostskole. På grunn av reglementsbrudd må han slutte fjorten dager før tiden. Ved avskjeden får han for første gang høre navnet på foreldrene sine. Det blir også klart at det han visste om fortiden, var en konstruksjon. Med dyp mistro til samfunnet, fascinert av den italienske filosofen Machiavelli og støttet av sin åndelige bror, Edgar, kastes Ulrik ut i en tilværelse nesten uten sikkerhetsnett.