1920-tallet: Gyp, datteren til eks-major Charles Claire Winterson, gifter seg i en alder av 23 år med Fiorsen, en svensk fiolinvirtuos. Gyp er et svært sensitivt barn, og hun vokser opp i isolerte omgivelser med en snill, men veldig britisk far. Da hun blir eldre prøver faren å introdusere henne i sositeten. Et giktanfall tar ham til Wiesbaden for et kuropphold, og siden han aldri går noe sted uten henne, følger hun ham. Der blir hun hypnotisert av Fiorsen og hans spill. Hun er selv intenst musikalsk og uerfaren, og hun er smigret over hyllingen til fiolinisten, selv om faren ser gjennom ham. Hun ser også at han er talentfull, men ustabil, uvitende, forfengelig, og overfølsom - en typisk virtuos. Gyp innser etter hvert at hun godt kan ha gjort en feil da hun giftet seg med Fiorsen...
