Hun er 19 år gammel, heter Lily Dahl, og bor og jobber på Ideal Kafé i småbyen Webster i Minnesota. Alt Lily opplever, har tilknytning til kafeen. Fra vinduet sitt kan hun se Edward Shapiro, maleren fra New York, i arbeid med sine lerreter. Ved siden av bor den gamle kvinnen Mabel, som hjelper henne med å innstudere rollen som Hermia i En midtsommernattsdrøm. Hit kommer Bodler-tvillingene for å spise frokost, to mystiske, skitne menn som driver skraphandel og som er merket for livet av et grusomt drap. Hit kommer også Martin Petersen for å se på Lily, noe hun etter hvert føler som svært truende. Og her spres ryktene om et ukjent lik som ligner på Lily.
Lily Dahls fortryllelse kan leses som en kjærlighetsroman, en psykologisk spenningsroman og en utviklingsroman. Det er en tekst om drøm og virkelighet, om identitet og integritet og roller vi spiller, om kjærlighet, sjalusi og magi - akkurat som En midtsommernattsdrøm.
