Janjaweed herjer vest i Sudan og blir beskylt av FN for etnisk rensing.
Medinas datter, Yasmin, er på vandring sammen med baggaranomadene da hun blir bortført. Den vakre ungjenta blir utsatt for harde prøvelser før hun får hjelp fra uvented hold.
Etter 20 års borgerkrig hersker det fred og ro i Nuba-fjellene. Medina ser endelig muligheten for å realisere en drøm. Hun forlater familien og reiser til Khartoum for å studere. Datteren, Yasmin, får lov til å følge baggarafolket på vandring og blir beste-venninner med Leilah.
Lenger vest i landet herjer nomademilitiaen, janjaweed. De fastboende svartafrikanske bøndene blir utsatt for janjaweeds grusomme raid hvor de dreper for fote, plyndrer og svir av hele landsbyer. Brønner blir ødelagt eller forgiftet, og buskap blir slaktet eller stjålet.
Yasmin blir kidnappet av janjaweed og må følge banden på tokt. Hun blir utsatt for de mest brutale overgrep, men får omsider uventet hjelp til å flykte. Flukten fører henne gjennom et landskap som hun knapt har hørt om og ender til slutt i en av verdens største våtområder langs Nilen.
Her opplever hun en lykkelig tid og livnærer seg på hva Nilen gir og forstår endelig hva det var moren hadde lovet henne. Men livet ved elvebredden setter henne på nye prøvelser og hun må ta en viktig beslutning.
