Nøkkelen til Sion, begynner i det britene er i ferd med å trekke seg ut av Palestina. Haj Amin Husseini og de arabiske palestinerne har ventet utålmodig på denne dagen, men deres makt er mindre enn før. Fem arabiske stater har samlet seg langs det lille landets grenser, rede til å dele det imellom seg. I sin grådighet ignorerer de palestinernes ønsker i sammensvergelsen for å tilintetgjøre jødene.
Mens det jødiske Haganah febrilsk trener sine piloter til å fly jagerfly - ironisk nok kjøpt fra Tyskland - arbeider Moshe fremdeles for å bringe matvarer inn i Gamlebyen i Jerusalem. Selv før staten Israel blir kunngjort 14. mai 1948 begynner krigen mellom jødene og araberne - uten at britene forsøker å hindre kampene. Og veiene er ufremkommelige på grunn av de flyktende palestinske araberne.
