En ung, amerikansk kvinnes reise for å spore opp sin savnede elskede, blir til et oppslukende eventyr av mystikk, lidenskap, fare og selverkjennelse, med et fortryllende Marrakech anno 1930 som bakteppe. Sidonie O-Shea blir skadet i en bilulykke. På sykehuset møter hun den franske legen Etienne Duverger. Han blir hennes første kjærlighet. Men når Etienne plutselig forsvinner uten et ord, finner hun et brev blant hans eiendeler som snur opp ned på hennes verden. Hun nekter å tro at Etienne ville svikte henne, og hun drar til Marokko for å lete etter ham, bestemt på å finne sannheten. Men ingenting kan forberede henne på hva hun er i ferd med å oppdage, både om mannen hun trodde hun elsket og den ukjente verden fylt av mystikk, magi og mørke hemmeligheter.
