To tidligere studiekamerater ved .Mozarteum. i Salzburg, den russiske dirigenten Saprykin og en norsk musiker, treffes igjen hver sommer. Med samme utdannelse som orkesterdirigenter, har russeren etablert seg i sitt hjemland og blitt en verdensberømt orkesterdirigent, mens hans norske venn ble møtt med kollegialt fiendskap og misunnelse etter hjemkomsten til Norge. Når livet i tillegg går den norske tonekunstneren imot og han mister sin elskede kone, befinner han seg på randen av to muligheter: Rennestenen eller selvmord. Da dukker en ærverdig dame i rullestol opp. Hun sitter med en større tragedie i sin livsbalast, og sammen med sin ledsager og den russiske dirigenten, snur hun den norske musikerens liv opp ned i løpet av en ferie i Hemsedal.
