Lucie oppdager at dragonen er tilbake i Bergen uten at hun blir budsendt. En dag ser hun ham sammen med frøken Broch-Wagner og presten på kirketrappen ... Den nye vaktmannen sprer frykt på Manufakturhuset, og flere av jentene rømmer til tross for at Lucie gjør sitt beste for å beskytte dem. Fattiglemmene blir ikke mindre engstelige når en av guttene finner ut at det har vært brann ved forstanderboligen. -Herren være lovet at dere lever, fru Galle- ropte husmor Halland. -Dette kunne ha endt ille! Brann utenfor kjellerinngangen.- -Er kjellerdøren skadet?- ropte forstander Galle. Så hvisket secondmajoren ham noe i øret, og forstanderen la hånden over munnen. -Hva er det, Gregorius?- ropte fru Galle før hun løp ned trappene. -Det er - et lik,- sa forstander Galle dempet, men ordene unngikk ingen: - Det er umulig å se hvem det er.-