I år 1886 blir et mystisk, reisende sirkus en internasjonal sensasjon. Det er åpent kun om natten, og innenfor kan man blant annet gå seg vill i en labyrint av skyer og spasere i en hage av is. I sen Den eneste reaksjonen på denne romanen er simpelthen: Wow. Den har en skaperkraft som tar pusten fra deg, og fantasiflukten drar deg inn og forhekser deg. The Times Sirkuset kommer uanmeldt. Uten annonsering i forkant, ingen plakater på lyktestolper, ingen løpesedler. Plutselig er det bare der, på en plass som ikke fantes i går. Under de sort- og hvitstripede teltdukene foregår fullstendig unike og forbløffende opplevelser som totalt tar pusten fra en. Det kalles Le Cirque des Rêves, og er kun åpent om natten. Men bak scenen, er en skarp konkurranse på gang: en duell mellom de to unge magikerne, Celia og Marco, som fra barnsben av har blitt trent av sine læremestre med kun denne duellen for øyet. De er bundet og skjebnebestemt av hver sin Mester. Hverken Celia eller Marco vet at