Alvesang

Etter at tragedien rammer Magdalena, seiler hun med første skip fra Bergen til Skottland i håp om å finne sin skotske familie. Magdalena befinner seg plutselig i et fremmed land der hun verken kjenner språket eller kulturen. Oppgaven virker umulig. Reisen fører henne inn i landet, til stedet de kaller Høylandet. Skottland på slutten av 1600-tallet er preget av politisk splid. England, Irland og Skottland har felles konge, Kong Jakob II. Han er katolsk, noe protestantiske England avskyr. Skottene på sin side elsker sin konge. Uroen ulmer under overflaten.

Kommer Magdalena noensinne til å finne familien, som hun ikke engang vet om eksisterer? Vil hun noen gang reise tilbake til Bergen og dem hun en gang forlot?