Urolige hjerter

Kallefølget er på vei til Dovrefjell, og med dem er Fjell-Niels, til Annas forferdelse. Men Niels er ikke den eneste trusselen. Ikke langt etter har de Jørgen Garmo, som har som mål å få tak i Nikolai. Nikolai, derimot, er på vei til Trondheim, og med seg har han den vakre og samvittighetsløse Elsebe Farverske.