Nærkontakt

Et døende romvesen har gitt Jake, Rachel, Cassie, Tobias og Marco evnen til å morfe til et hvilket som helst dyr de tar på. Denne evnen må de bruke til å bekjempe en trussel som er den største verden noen gang har opplevd. De ble advart mot å morfe i lenger enn to timer, men Tobias morfet for lenge, og nå er han en rødhalevåk med menneskehjerne. Tobias vet at de ikke kan gi opp, så nå er det fire ungdommer og en rødhalevåk som forsøker å forsvare jorda.