Axel Mossman, konstitueret chef for PET, kalder sine trofaste støtter, agent Margrethe Franck og den tidligere jægersoldat, Niels Oxen, til møde hjemme i sin kælder.
Her spiller han en flere år gammel båndoptagelse, som beviser, at magtnetværket Danehof, som de sammen knækkede, alligevel ikke er helt tilintetgjort. Før sin død nåede den forhenværende leder af organisationen at udpege sine efterfølgere: en tidligere justitsminister samt landets førende statsadvokat.
Mossman erkender, at han har forsømt at tage affære. Han beder derfor om Francks og Oxens hjælp til et endeligt opgør med Danehof. Det er på høje tid. De skal benytte sig af, at de befinder sig i et interregnum - magttomrummet mellem den ene PET-chefs fald og udnævnelsen af en ny.